Unifinance
GESTÃO DE Investimentos
Unifinance
GESTÃO DE PATRIMÔNIO
GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Entender o cliente
- Para cada família uma solução personalizada.
Identificação do perfil de risco
- Desenho de Liquidez
- Definição de objetivos e prazos.
- Entendimento da tolerância a risco do portfólio
Montagem da estratégia
- Investimentos no Brasil e no Exterior
- Elaboração do IPS (Investment Policy Statement)
Definição da estrutura
- Investimento em Carteira Administrada
- Estrutura de fundos exclusivos
- Alocação em fundos de fundos
- Investimentos off-shore
Planejamento Sucessório e Tributário
- Holding Familiar
- Planejamento de aposentadoria
- Benefícios Tributários
GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Nosso principal compromisso é preservar o legado familiar. As estratégias de planejamento são adaptadas para atender às necessidades das famílias em sucessão, eficiência tributária e organização patrimonial, tanto no Brasil quanto no exterior. Oferecemos uma visão 360º dos bens, proteção eficaz contra riscos e gestão cuidadosa de imóveis para otimização de valor. Com monitoramento diário, os clientes são mantidos informados sobre o desempenho e a segurança do patrimônio. A meta é garantir um acompanhamento contínuo e o aprimoramento da governança familiar.
Visão 360º do Patrimonio
Blindagem Patrimonial
(Seguro Saúde e Seguro de Vida Internacionais)
Gestão de Imóveis
